Tài chính > Wealth Manager
Wealth Manager
Xa
Wealth Managers help clients manage their money, preserve wealth and plan for the future. They may work for wealth management companies, financial institutions or investment firms. By excelling at the duties outlined in the job description of a Wealth Manager, they deliver the best possible service to their clients, contributing to customer retention and satisfaction rates.
A Wealth Manager, or Wealth Management Professional, provides a wide range of services to help high-net-worth individuals manage their finances. If you’re hiring a Wealth Manager, the top duties to consider listing in your Wealth Manager job description may include providing investment advice, compiling reports and assisting with charitable giving, tax and estate planning.
Một Wealth Manager phải có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau. Sau đây là một số nhiệm vụ và trách nhiệm mà một Wealth Manager phải có khả năng thực hiện:
- Conducting interviews to uncover clients’ financial goals and needs
- Identifying clients’ financial risks and developing strategies to mitigate them
- Recommending investment, insurance and banking products
- Monitoring investment performance and managing portfolios
- Setting up and managing trusts
- Creating plans for transferring wealth to heirs and/or charitable organizations
Một Wealth Manager cạnh tranh sẽ có một số kỹ năng và trình độ nhất định, bao gồm:
- Expertise in finance, investing, insurance, estate planning, trusts, banking and taxes
- Analytical, critical thinking and problem-solving skills to interpret complex financial information and develop financial strategies
- Strong communication and interpersonal skills to demonstrate knowledge and foster client trust
- Computer skills to use customer relationship management, spreadsheet, financial analysis, presentation, word processing and other software programs
- Up-to-date knowledge of laws and regulations related to banking, investments, insurance, taxation and estate planning
Nếu bạn đang tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến Wealth Manager, hãy xem mô tả công việc của chúng tôi cho các vai trò tương tự:
Chúng tôi có nhiều! Khám phá tất cả các danh mục khác nhau trên Công việc Paidwork.
Khám phá thêm việc làm
Có sẵn một nhiệm vụ Paidwork được trả lương cho công việc này. Bỏ qua việc tuyển dụng và bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay!
Đừng chờ đợi, kiếm tiền ngay bây giờ!
Có sẵn một nhiệm vụ Paidwork được trả lương cho công việc này. Bỏ qua việc tuyển dụng và bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay!
Bắt đầu kiếm tiền ngay bây giờ
